Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Quando jovem, Arimasa Tsuchimikado resgatou um gato ferido e desejou que ele se tornasse humano. O gato, Kagetsu, na verdade é um membro da tribo Kouga, capaz de mudar de forma, e passa a viver com Arimasa. Anos depois, Arimasa é uma figura desconfortável em sua vila. Os moradores o desprezam por ser meio-raposa, mas ele também é o único capaz de proteger a vila contra invasões sobrenaturais. Enquanto isso, Kagetsu atravessa um período difícil, no qual precisa escolher o gênero com o qual viverá o resto de sua vida, um processo que só pode ser concluído através de relações sexuais. À medida que a pressão de outros membros do clã Kouga se opõe aos desejos no coração de Kagetsu, a vila de Arimasa é atingida por um ataque sobrenatural em grande escala. Com sua vida pacífica ameaçada, Arimasa será forçado a tomar decisões indesejáveis.