Metamorphosis

No ensino médio, Saki Yoshida era uma excluída. Por medo de ser ostracizada devido à sua personalidade introvertida, ela se isolou de seus colegas de classe. Arrependendo-se desse estilo de vida, Saki decidiu mudar a si mesma no ensino médio. Agora vestindo roupas fofas e maquiagem, a iniciativa de Saki rapidamente compensa, e ela conquista vários novos amigos no primeiro dia de aula. Mas seus colegas de classe não são os únicos impressionados com a nova aparência de Saki — um jovem chamado Hayato mais tarde se aproxima e a convence com palavras doces a acompanhá-lo para um karaokê. Explorando a ingenuidade de Saki, Hayato a droga e se aproveita dela, prometendo que irá "brincar" com ela novamente ao partir. Atordoada, mas curiosa com o encontro sexual, Saki decide participar de mais dessas "interações sociais", sem saber o que sua metamorfose realmente implicará.